融创优化强制可转债方案 最高限额上调至22亿美元|世界观点

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6月13日晚，融创中国控股有限公司（简称“融创”）发布公告，披露境外债重组最新进展。公告显示，融创强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至每股6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至每股13.5港元。

“从市场的反馈来说，融创之前强制可转换债券条款也是比较受欢迎的，债权人的意向认购额较高。”一位知情人士表示，融创这次的调整主要基于近期市场的波动，这个方案非常有诚意，反映了融创对通过此次债务重组达成可持续的资本结构的决心。

截至公告发布日，融创境外债重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。本次重组支持协议的修订，预计将激励更多债权人更高比例地选择强制可转换债券。公告显示，融创拟上调强制可转换债券的最高限额，由17.5亿美元上调至22亿美元。并且，债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占债权人小组现有债权总额的25%。

重组完成后，融创的整体债务规模及债务压力将大幅降低，资产净值将随之提升。  

（文章来源：新京报）

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